Разбираемся в криптовалюте TRON (TRX)
Основные факты о TRON
- TRON (TRX) — это криптовалюта и блокчейн-платформа для децентрализованных приложений. Рыночная капитализация TRON находится в ТОП-20 криптоактивов.
- TRON был создан в Китае в 2017 году и заявлен как конкурент Ethereum. Он упрощает разработку децентрализованных приложений и поддерживает смарт-контракты других блокчейнов.
- TRON экосистема включает несколько крупных проектов, в том числе в сфере децентрализованных финансов (DeFi), но остается ограниченной.
Кто создал TRON и когда
TRON создан молодым китайским предпринимателем Джастина Саном, который ранее работал в Ripple и запустил мобильное приложение Peiwo.
TRON Foundation была зарегистрирована некоммерческой организацией в Сингапуре в 2017 году, а компания была основана в Сан-Франциско (США).
TRON провел ICO в августе 2017 года, собрав около $70 млн. Он был позиционирован как конкурент Ethereum и EOS. Тестовая сеть TRON была запущена весной 2018 года, а основная сеть запущена 31 мая 2018 года.
Агрессивный маркетинг и эксцентричные заявления Джастина Сана в соцсетях, заметно влиявшие на рыночные котировки нативной монеты TRON, неоднократно подвергались критике со стороны криптосообщества.
Проект TRON упрекали в высокой централизации и копировании конкурентов. Исследователи выяснили, что выпущенная к ICO whitepaper проекта содержит значительный объем плагиата из материалов других блокчейн-проектов, в том числе Ethereum.
Джастин Сан объявил об уходе из Tron в конце 2021 года, заявив, что отстраняется от активного управления. В январе 2022 года была завершена реформа управления TRON: управление проектом перешло от TRON Foundation к децентрализованной организации Tron DAO.
Как работает TRON
В архитектуре блокчейна TRON выделяют три уровня:
- ядро — модули консенсуса, смарт-контрактов, виртуальной машины TRON (TVM) и управления учетными записями;
- уровень приложений — используется разработчиками для создания децентрализованных приложений;
- у ровень хранения — предназначен для хранения блоков сети, сегментации данных блокчейна и данных о его состоянии.
В блокчейне TRON используется алгоритм консенсуса Delegated Proof-of-Stake (DPoS), который впервые использовал его конкурент — проект EOS. Блоки генерируются каждые 3 секунды, а максимальная производительность сети составляет 2000 транзакций в секунду.
За проверку транзакций и создание новых блоков отвечают 27 так называемых суперпредставителей (super representatives) — фактически валидаторов, которых выбирают из нескольких сотен операторов нод. Суперпредставитель, который сгенерировал очередной блок и обработал транзакции, получает 32 ТRX. Награды он может полностью или частично направить на покупку голосов, чтобы удерживать контроль над сетью.
Пользователи, которые участвуют в стейкинге TRX, делегируя свои монеты суперпредставителям, могут получить доходность около 4% (данные Staking Rewards на конец августа 2022 года).
Всего в блокчейне TRON работают три типа узлов:
- суперноды , которые являются кандидатами в суперпредставители;
- полные ноды , которые транслируют транзакции и синхронизируют с блокчейн;
- узлы Solidity , которые синхронизируют блоки из полных узлов и предоставляют API для доступа к блокчейну сторонних приложений.
Для чего нужна криптовалюта TRON (TRX)
Нативной криптовалютой блокчейна является монета TRON (TRX). Для проведения ICO в 2017 году, следуя обычной для того времени практике, выпустили одноименный токен стандарта ERC-20 в сети Ethereum. Эмиссию в размере 100 млрд TRX распределили следующим образом:
- 40% для публичного токенсейла;
- 15% для закрытой предпродажи;
- 35% переведено в резервный фонд проекта.
Впоследствии все токены ERC-20 были заменены на монеты TRX, выпущенные в блокчейне TRON.
TRX является главной единицей расчета в блокчейне TRON. Она используется для оплаты комиссий за транзакции, а также для вознаграждения узлов, занимающихся стейкингом и подтверждением блоков в качестве суперпредставителей.
Блокировка TRX дает пользователям токены Tron Power (TP), которые позволяют голосовать за суперпредставителей и за предложения по развитию сети в децентрализованной управляющей организации Tron DAO.
Криптовалюта TRX может использоваться в качестве платежного средства для расчетов и покупок, в том числе, во многих онлайн-сервисах и с помощью предоплаченных пластиковых карт. Ее можно хранить не только в официальном кошельке TronLink , но и во многих других криптокошельках, таких как Trust Wallet, Exodus, Coinbase Wallet и Trustee Wallet.
Цена TRX взлетела выше 22 центов при запуске мейннета TRON, но затем последовательно снижалась до 1 цента. В 2020 году стоимость криптовалюты TRON начала расти и достигла 16 центов к весне 2021 года. В течение 2022 года цена TRX колеблется около 6-8 центов за монету.
График цены криптовалюты TRON (TRX). Данные: CoinMarketCap История развития TRON
Еще в 2017 году команда TRON приняла дорожную карту развития проекта на следующие 10 лет. Она состояла из шести эпох:
- Exodus (2017-2018 гг.). Проведение токенсейла, разработка блокчейна и создание распределенной системы обмена файлами.
- Odyssey (2019-20 гг.). Запуск основной сети и внедрение стимулов для поощрения создателей контента.
- Great Voyage (2020-21 гг.). Открытие возможностей для проведения ICO на блокчейне Tron.
- Apollo (2021-23 гг.). Обеспечение возможности для производителей контента выпускать собственные токены TRC-20.
- Star Trek (2023-25 гг.). Создание децентрализованной платформы для игр и прогнозирования.
- Eternity (2025-27 гг.). Монетизация на основе роста сообщества.
В общих чертах эта дорожная карта сохраняет актуальность по сей день.
Зимой 2019 года для интеграции с BitTorrent Джастин Сан приобрел децентрализованную стриминговую платформу DLive, которую затем перевели на блокчейн TRON и BTFS.
В августе 2021 года TRON Foundation запустил фонд TRON Arcade в размере $300 млн, который в течение следующих трех лет будет инвестировать в блокчейн-проекты в сфере GameFi и игры с моделью Play2Earn.
Осенью 2021 года Tron Foundation совместно с APENFT запустила фонд на $100 млн, ориентированный на NFT-проекты. Он предлагает художникам поддержку и руководство, а также консультации по защите авторских прав и другим юридическим аспектам.
Как TRON приобрел популярность благодаря USDT
Одним из самых больших успехов сети TRON стал выпуск в апреле 2019 года популярного стейблкоина USDT , который тогда обращался только в сетях Ethereum и Omni.
Крайне низкие комиссии за переводы сделали USDT на базе TRON очень популярным инструментом для перемещения ценности между централизованными биржами и частными криптокошельками. Средняя стоимость перевода USDT TRC-20 меньше $1, тогда как транзакция стейблкоина в сети Ethereum может стоить более $15-30.
К апрелю 2022 года капитализация USDT-TRON превысила $41 млрд, что составило почти 50% от суммарной эмиссии этого стейблкоина на всех блокчейнах. Во многом благодаря популярности USDT к сентябрю 2022 года общее количество учетных записей TRON превысило отметку в 109 млн.
Какие проекты входят в экосистему TRON
По сравнению с конкурирующими блокчейн-платформами TRON имеет довольно скудный список развернутых в этой сети DeFi-приложений. По информации сервиса Defillama, в этой сети работает всего 10 протоколов.
Причем экосистема TRON в значительной степени централизована, так как большинство инструментов и сервисов разработаны под руководством и контролем TRON Foundation.
Среди крупнейших DeFi-сервисов можно выделить:
- лендинговый протокол JustLend;
- децентрализованную биржу SunSwap;
- стейблкоин USDJ.
Совокупно на эти три протокола приходится более 90% общей заблокированной ликвидности в TRON.
Несмотря на небольшое число приложений, TRON стабильно входит в пятерку сетей по объему заблокированной ликвидности.
Насколько надежен алгоритмический стейблкоин USDD
В мае 2022 года был выпущен анонсированный Джастином Саном алгоритмический стейблкоин USDD, привязанный к доллару США. Эмиссия актива началась одновременно в блокчейнах TRON, Ethereum и BNB Chain.
- Что такое алгоритмические стейблкоины?
Привязку USDD к доллару обеспечивает резервный фонд Tron DAO Reserve (TDR), сформированный при участии Alameda Research, Amber Group, Poloniex, Ankr и Mirana Ventures. Фонд состоит из высоколиквидных активов: стейблкоинов USDT и USDC, а также биткоина и TRX.
После потери привязки стейблкоина UST, в результате чего рухнула экосистема Terra , команда USDD решила повысить устойчивость USDD, введя избыточную норму резервирования. Несмотря на это, стабильная монета все равно теряла привязку к доллару США .
По данным сайта USDD
USDD — стейблкоин, который к концу августа 2022 года имеет резервы на более чем 300%, а его цена колеблется на отметке в $1.
При выпуске USDD сжигается эквивалентная стоимость в монетах TRX. К сентябрю 2022 года выпущено более 730 млн USDD и сожжено почти 9 млрд TRX (9% от общей предложенной монеты). Актив входит в ТОП-10 стейблкоинов по капитализации.
